Total Play Telecomunicaciones de Grupo Salinas, una de las principales empresas de telecomunicaciones en México, anunció la aceptación anticipada (Early Tender) de 819 millones de dólares como parte de su oferta de intercambio de deuda. Este acuerdo incluye el canje de 565 millones de dólares en notas existentes y la suscripción de 254 millones de dólares adicionales en efectivo, lo que representa el 94% del monto total de la oferta. Este resultado reafirma la confianza de los mercados financieros en la generación de flujo de efectivo, la estructura de capital y las perspectivas positivas de crecimiento de la empresa. El pasado 7 de enero, Total Play lanzó una oferta dirigida a los tenedores de sus notas senior por 600 millones de dólares con vencimiento en 2028 y una tasa de interés del 6.375 por ciento.
La oferta permite a los inversionistas intercambiar dichas notas por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2032 y una tasa de interés del 11.125 por ciento. Además, los participantes se comprometieron a aportar un 45% adicional en efectivo para ser intercambiado como parte del acuerdo. Esta transacción representa un paso importante para Total Play, ya que reduce significativamente sus necesidades de refinanciamiento y extiende su perfil de vencimientos. Con este movimiento, la compañía busca fortalecer su estructura de capital, mejorando su posición financiera y garantizando mayor estabilidad a largo plazo. Fitch Ratings asignó una calificación de ‘B-’ con una recuperación de ‘RR4’ a las nuevas notas, destacando que esta operación mejora la estructura financiera de la empresa.
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Por su parte, Moody’s Investors Service otorgó una calificación de ‘B3’ con perspectiva estable, reconociendo el crecimiento sostenido de Total Play, su capacidad para generar flujo de efectivo y sus expectativas de liquidez adecuadas. La oferta de intercambio y solicitud de consentimiento para las notas con vencimiento en 2028 concluye el 6 de febrero de 2025, lo que brinda a los inversionistas que aún no han participado la oportunidad de sumarse al acuerdo. Con esta estrategia, Total Play refuerza su posición como una empresa clave en el sector de telecomunicaciones en México, asegurando su capacidad para afrontar los retos financieros futuros mientras continúa impulsando su crecimiento.
Actinver y Zurich Alianza
Corporación Actinver y Zurich México han establecido una joint venture para fortalecer su posición en el mercado de seguros de vida en México. En este acuerdo, ambas compañías compartirán una participación equitativa del 50% en la joint venture digital, mientras que en el segmento de seguros de vida, Zurich tendrá una participación del 51% y Actinver el 49%. En la primera etapa de la colaboración, los productos de Zurich México se distribuirán a través de Actinver Insurance Services. En una segunda fase, ambas empresas trabajarán en el diseño de seguros de vida innovadores que combinen protección con estrategias de inversión, ofreciendo soluciones personalizadas para los clientes mexicanos. Zurich aportará una compañía de seguros de vida ya existente como parte del acuerdo, el cual está sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes.
Clara Sofom México
Clara, una startup mexicana dedicada a ofrecer soluciones de gestión de gasto empresarial en América Latina, recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) en México.
Con esta licencia, Clara tendrá mayores facultades para acceder a financiamientos de bancos e instituciones financieras tradicionales con las que ya mantiene alianzas. Esto le permitirá continuar fortaleciendo sus servicios, entre los que destacan las tarjetas de crédito corporativas y la posibilidad de financiar pagos SPEI o internacionales a través de una línea de crédito unificada.
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Voz en Off
Juan José Sierra Álvarez, llega a la presidencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sucediendo a José Medina Mora Icaza. Su llegada se da en un momento crucial para el sector empresarial mexicano, en el que las reformas al Poder Judicial y los cambios al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que han generado preocupaciones sobre la estabilidad del marco legal del país.
Complejo lo que viene para Sierra Álvarez y su gremio se enfrentan a la tarea de liderar a la organización en un entorno económico complejo, donde la defensa de la independencia judicial y la transparencia se presentan como prioridades clave. Certeza jurídica, es lo que ellos defenderán
aspecto que se considera fundamental para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras…
