Buena aceptación tuvo el Acuerdo de Reconocimiento y Repago de Obligaciones de Pemex cuya operación cubrirá pasivos por un monto alrededor de 2 mil millones de dólares.
Petróleos Mexicanos informó al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (MBV), que este acuerdo está encaminado a dar liquidez a proveedores y contratistas con quienes la empresa mantiene facturas pendientes.
Se trata de un mecanismo de intercambio de deuda comercial por deuda financiera, el cual representa una oportunidad para proveedores con facturas por montos superiores a 5 millones de dólares, a quienes la petrolera anunció que podían entrar voluntariamente en este programa, mientras que quienes decidan no hacerlo, podrán mantener sus notas.
“El mecanismo financiero se instrumenta el día de hoy a través de la firma de un Acuerdo de Reconocimiento y Repago de Obligaciones entre PEMEX y los proveedores y contratistas, mediante el cual se acordó un intercambio par por par de facturas comerciales por notas globales de PEMEX con un cupón de 8.75% y vencimiento en 2029.”
Y detalló que “las facturas elegibles a ser consideradas en el esquema fueron aquellas pendientes de pago, denominadas en dólares y con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022.”
Los tenedores que firmen el acuerdo obtendrán liquidez por medio de un proceso de remercadeo de las notas globales operado por una institución financiera, el cual se ejecutará a través de una oferta en el mercado secundario bajo las reglas 144A Reg S de la ley de títulos valores de los Estados Unidos, en una fecha acordada entre PEMEX, los tenedores y dicha institución financiera, sujeto a condiciones de mercado.
Cabe destacar que en cuanto a la deuda financiera de la empresa, al cierre del primer trimestre esta había disminuido 3.9% comparada con el cierre de 2021, debido principalmente al objetivo de mantener un endeudamiento neto cercano a cero, a los apoyos del gobierno federal y a las operaciones de manejo de pasivos realizadas durante el año. MAAZ
