Bonistas del NAIM rechazan recompra propuesta por el gobierno

Tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), representados por el despacho global Hogan Lovells, rechazan la propuesta de recompra de los mismos en las condiciones actuales. Grupo Ad Hoc, tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT), así como otros tenedores en contacto con el despacho, superan el 50 por ciento del monto principal de al menos una serie de bonos de MexCAT. Recientemente, para financiar el proyecto el gobierno mexicano emitió cuatro series de bonos, dos a 10 años y dos a 30 años, sin embargo los bonistas agrupados bajo la firma Hogan Lovells afirman contar con más del 50% de una de las series. Y acusan que “El Emisor no consultó al Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT antes de la difusión de la oferta pública de recompra y solicitud de consentimiento de MexCAT (la “Propuesta”)” “El grupo (de bonistas) la analizó y alberga algunas inquietudes por las que no puede apoyar la versión actual de la Propuesta”, señala el documento publicado por el despacho Hogan Lovells.

Entre las preocupaciones se señala la liberación y revocación de la garantía y supuestos de incumplimiento conforme a la documentación aplicable; en relación con el aeropuerto actual, la posible reducción de la garantía derivado del uso o construcción, a corto o largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en el área de la Ciudad de México. Además, se considera que los tenedores de bonos ofertantes dan su consentimiento para las liberaciones colaterales, el pacto y el evento de cambios por defecto a pesar de que no se pueden comprar todos los bonos ofertados (e incluso si se compran los bonos ofertados, las tarifas iniciales de licitación y consentimiento se incluyen en el precio mínimo aceptable de la oferta). A pesar de la incertidumbre el grupo de tenedores de bonos Ad Hoc de MexCAT está dispuesto al diálogo con el gobierno mexicano para abordar estas inquietudes, señaló. El bufete internacional de abogados Hogan Lovells, que incluye a los socios Ron Silverman (Nueva York) y Federico De Noriega (Ciudad de México), ha sido contratado como asesor legal para el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT. NR